Mehrere Territorien
Weisen Sie einem Datensatz mehrere Gebiete zu und helfen Sie dem Manager, alle damit verbundenen Gebiete zu sehen
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Mehrere Gebiete in Dynamics 365 CRM
Nach der Implementierung des Gebietsmanagements in Dynamics 365 CRM kann man eine detaillierte Bewertung der erstellten Gebiete vornehmen. Falls einem einzigen Kundendatensatz mehrere Gebiete zugewiesen sind, kann man die Funktion der mehreren Gebiete für diesen Datensatz aktivieren. Auf der Karte kann man sehen, ob es einen Datensatz gibt, der in mehreren Gebieten liegt. Dies fördert die Überschneidung von Geschäftsanforderungen und die Analyse der Aufzeichnungen aus der Perspektive eines anderen Gebiets.
Die Zuordnung mehrerer Gebiete zu einem einzigen Datensatz ermöglicht eine aussagekräftige Analyse der auf der Karte dargestellten Daten auf vielfältige Weise. Man kann geoanalytische Erkenntnisse aus dem ortsbezogenen Aspekt der Daten gewinnen, selbst wenn sie mehreren Gebieten zugeordnet sind. Daher kann man leicht Einblicke in die CRM-Daten erhalten, indem man Microsoft Dynamics CRM Sales Territories erstellt.
Mit Hilfe der Mehrfachgebiete kann man einem Datensatz mehr als ein Gebiet zuweisen. Dies hilft der Organisation bei der Darstellung des Gebiets, und so können die Gebietsleiter oder Manager ihre Gebiete und die Gesamtzahl der zu einem bestimmten Gebiet gehörenden Datensätze einsehen. Dies steht im Einklang mit den geschäftlichen Erfordernissen und gibt dem Manager die Möglichkeit, unglaublich wichtige Entscheidungen zu treffen. Mehrere Gebiete können einem Entitätsdatensatz manuell oder durch Automatisierung mit dem Batch Processing Tool zugewiesen werden. Nach der Zuweisung der Gebiete kann der Benutzer die Suchoption „Nach Gebiet“ wählen, um die Gebiete zusammen mit den entsprechenden Datensätzen darzustellen. Wenn man also die Möglichkeiten der Automatisierung nutzt, muss man die Gebiete nicht mehr einzeln einem Datensatz zuordnen.
FAQ's
Gibt es eine Mapping-App für Dynamics 365 CRM, die mehrere Territorien unterstützt?
Mit Maplytics können Sie die Funktion „Mehrere Gebiete“ für einen Dynamics 365 CRM-Datensatz aktivieren. Diese Funktion hilft Ihnen, Datensätze zu visualisieren, die in einem oder mehreren Gebieten liegen, auch wenn sie sich überschneiden.
Kann ich die Liste der einem Datensatz zugewiesenen Gebiete in Dynamics 365 CRM anzeigen?
Ja, Sie können die Liste der einem Datensatz zugewiesenen Gebiete in Dynamics 365 CRM anzeigen. Sie können im Datensatzformular für Gebiete ein Untergitter hinzufügen und alle mit diesem Datensatz verbundenen Gebiete anzeigen.
Kann ich den Datensätzen in Dynamics 365 Gebiete mit einem Workflow zuweisen?
Mit Maplytics können Sie entweder das Batch Processing Tool oder den Workflow Inogic.Maplytics.AssignTerritoryWorkflow auf die Datensätze anwenden, um den Dynamics 365 CRM-Datensätzen Gebiete auf der Grundlage von Längen- und Breitengraden zuzuweisen.
Wie kann ich die Datensätze in einem bestimmten Gebiet in CRM darstellen?
Mit Maplytics können Sie nach der Zuweisung der Gebiete zu einem Dynamics 365 CRM-Datensatz die Suchoption „Nach Gebiet“ wählen, um die Gebiete zusammen mit den entsprechenden Datensätzen auf der Detailkarte darzustellen. Es funktioniert auch bei sich überschneidenden Gebieten.
Kann ich überlappende Gebiete am gleichen Ort in Dynamics 365 CRM erstellen?
Ja, Sie können überlappende Gebiete am gleichen Standort in Dynamics 365 CRM erstellen. Mit Maplytics können Sie überlappende Dynamics 365 CRM-Gebiete am selben Ort erstellen, zuweisen und visualisieren.
