#KundenfürsLeben
Unsere minutiöse Planung rettete die Situation
„Ich stimme zu, dass Steve Ihr bevorzugter Ansprechpartner für technische Probleme ist, aber er hat bis Freitag noch andere Termine“, sagte Jason, der Manager, zu einem Kunden während des Anrufs. „Aber keine Sorge, Lianna wird morgen in Ihrem Stadtteil sein. Sie sollte in der Lage sein, einen Ad-hoc-Besuch zu machen, um sich Ihr Problem anzusehen“, fügte Jason hinzu und überflog die vorgeplanten Zeitpläne aller seiner Außendienstmitarbeiter.
Die erweiterte Terminplanung bietet einen klaren Überblick über die verfügbaren Zeitfenster für spontane Termine.
Proaktive Terminplanung
Die Routenoptimierung in Microsoft Dynamics 365 CRM ermöglicht es den Vertriebsleitern, den Außendienstmitarbeitern Routen zuzuweisen. Maplytics erweitert diese Routing-Funktionalität durch die Erstellung und Speicherung optimierter Routen für geplante Termine. Dies ermöglicht einen Einblick in geplante Routen und Termine über einen Zeitraum von Tagen/Wochen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 CRM. Ein Hauptmerkmal von Maplytics ist, dass es den Nutzern hilft, ihre täglichen Besprechungspläne im Detail zu planen, einschließlich der Uhrzeit der Besprechung, Pausenzeit, Pufferzeit und mehr.
Aber hey, gibt es noch mehr?
Außerdem können die Vertreter und Manager die Routen auf der Karte sehen, die erforderlich sind, um die für den Tag geplanten Ziele zu erreichen. Kartenbasierte Visualisierungen können helfen, den Abschluss von Besprechungen zu verfolgen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
Wenn Lianna also den Ad-hoc-Termin übernimmt, kann sie ihn auf ihrem Dashboard in ihren geplanten Terminen zusammen mit der Uhrzeit, dem Ort, der optimierten Route, um ihn von ihrem vorherigen Terminort zu erreichen, der Dauer des Termins usw. anzeigen. Die Unterscheidung von Reisezusammenfassung, Terminkalender und der optimierten Route auf der Karte macht das Verständnis des Zeitplans und die Nutzung der Route einfach!
…und es gibt noch mehr
Die automatische Planung ermöglicht das Einzeichnen von Wegpunkten auf der Karte und die Erstellung einer optimierten automatischen Route. Sie können die Standardeinstellungen für die Karte „Automatische Planung“ in den Konfigurationsdatensätzen registrieren, um einen automatischen Plan auf der Karte zu erstellen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Zeitplan über Tage hinweg zu verfolgen und die Termine im Auge zu behalten. Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglichkeit, für diese Besprechungen/Termine vom Besprechungsort aus ein- und auszuchecken. Nach der Erstellung des Zeitplans auf der Karte in Microsoft Dynamics 365 CRM kann der Manager die Routen und Aktivitäten für Termine, Dienstleistungsaktivitäten und Ressourcenbuchungen erstellen.
Machen zu viele Termine den Plan zunichte?
Wenn ein Manager mit mehreren Außendienstmitarbeitern zu tun hat, wird es mühsam, die Zeitpläne für alle manuell zu erstellen, zu verwalten und zu pflegen und den Überblick in Echtzeit zu behalten. Die automatische Terminplanung unterstützt den Manager bei der Planung von Terminen in Microsoft Dynamics 365 CRM für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig.
Maplytics macht es einfach, Zeitpläne für mehrere Benutzer zu verwalten, indem jedem Benutzer eine eigene Routenfarbe oder Farblegende zugewiesen wird. Auto Scheduling ist intelligent. Die Benutzer können erweiterte Einstellungen vornehmen, um die bestehenden Besprechungen der Außendienstmitarbeiter/Vertriebsmitarbeiter zu berücksichtigen und zu wählen, ob sie diese Besprechungen neu planen oder sie zu ihrem optimierten Zeitplan auf der Karte in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzufügen und den Zeitplan dann automatisch auf der Grundlage der Einstellungen erstellen möchten.
FAQ's
Kann ich Termine mit vordefinierten Routen planen und in Dynamics 365 CRM über einen bestimmten Zeitraum hinweg speichern?
Ja, mit der automatischen Planungsfunktion von Maplytics können Sie Termine über einen Zeitraum von mehreren Tagen mit optimierten Routen im CRM planen.
Kann ich in Dynamics 365 CRM Termine für einen Vertriebsmitarbeiter planen?
Ja,
können Sie Termine für Außendienstmitarbeiter planen. Mit Maplytics Terminplaner können Sie
kann einen Termin für einen Vertriebsmitarbeiter in Dynamics 365 CRM planen
Kann ich automatisch einen Zeitplan mit Terminen und Routen für eine Gruppe von Kunden erstellen?
Ja, mit Maplytics können Sie eine automatische Planung durchführen, um einen Plan mit Terminen und Routen automatisch für eine Reihe von Kunden zu erstellen, die Ihr Außendienstmitarbeiter aufsuchen soll.
Kann ich verfolgen, ob meine Vertreter an einem bestimmten Termin/einer bestimmten Sitzung teilgenommen haben?
Mit der von Maplytics bereitgestellten Check-In-Funktion können die Vertreter ihre Ankunft/Abreise am Besuchsort mit Dynamics 365-Daten registrieren.
Kann ich den Check-In meiner Vertreter auf einen bestimmten Umkreis beschränken?
Die Geofencing-Fähigkeit von Maplytics schränkt das Einchecken der Mitarbeiter nur dann ein, wenn sie sich in einem bestimmten Radius vom Ort des Besuchs in Dynamics 365 CRM befinden.
