#CustomersForLife
Unsere minutiöse Planung rettete die Situation
„Ich stimme zu, dass Steve Ihr bevorzugter Ansprechpartner für technische Probleme ist, aber er hat bis Freitag noch andere Termine“, sagte Jason, der Manager, zu einem Kunden während des Anrufs. „Aber keine Sorge, Lianna wird morgen in Ihrem Stadtteil sein und sie verfügt über die erforderlichen Kenntnisse. Sie sollte in der Lage sein, einen Ad-hoc-Besuch zu machen, um Ihr Problem innerhalb Ihrer Arbeitszeit zu überprüfen“, fügte Jason hinzu und überflog die vorgeplanten Zeitpläne aller seiner Außendienstmitarbeiter.
Die erweiterte Terminplanung bietet einen klaren Überblick über verfügbare Zeitfenster für spontane Termine, die Verfügbarkeit der Kunden und die Fähigkeiten der Techniker.
Proaktive Terminplanung
Die Routenoptimierung in Microsoft Dynamics 365 CRM ermöglicht es den Vertriebsleitern, den Außendienstmitarbeitern Routen zuzuweisen. Maplytics erweitert diese Routing-Funktionalität, indem es automatisch optimierte Routen für geplante Termine erstellt und speichert. Dadurch erhalten Sie einen Überblick über geplante Routen und Termine über Tage/Wochen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 CRM. Ein Hauptmerkmal von Maplytics ist, dass es den Nutzern hilft, ihre täglichen Besprechungspläne im Detail zu planen, einschließlich der Uhrzeit der Besprechung, Pausenzeit, Pufferzeit und mehr.
Aber hey, gibt es noch mehr?
Außerdem können die Vertreter und Manager die Routen auf der Karte sehen, die erforderlich sind, um die für den Tag geplanten Ziele zu erreichen. Kartenbasierte Visualisierungen können helfen, den Abschluss von Besprechungen zu verfolgen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
Wenn Lianna also den Ad-hoc-Termin übernimmt, kann sie ihn auf ihrem Dashboard in ihren geplanten Terminen zusammen mit der Uhrzeit, dem Ort, der optimierten Route, um ihn von ihrem vorherigen Terminort aus zu erreichen, der Dauer des Termins usw. ohne Code anzeigen. Die Unterscheidung von Reisezusammenfassung, Terminkalender und der optimierten Route auf der Karte macht das Verständnis des Zeitplans und die Nutzung der Route einfach! Auch der Outlook-Kalender wird mit den geplanten Terminen aktualisiert.
…und es gibt noch mehr
Die automatische Planung ermöglicht das Einzeichnen von Wegpunkten auf der Karte und die Erstellung einer optimierten automatischen Route. Sie können die Standardeinstellungen für die Karte „Automatische Planung“ in den Konfigurationsdatensätzen registrieren, um einen automatischen Plan auf der Karte zu erstellen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Zeitplan über Tage hinweg zu verfolgen und die Termine im Auge zu behalten. Außerdem können Benutzer für diese Besprechungen/Termine vom Besprechungsort aus ein- und auschecken. Nach der Erstellung des Zeitplans auf der Karte in Microsoft Dynamics 365 CRM kann der Manager die Routen und Aktivitäten für Termine, Dienstleistungsaktivitäten und Ressourcenbuchungen erstellen.
Machen zu viele Termine den Plan zunichte?
Wenn ein Manager mit mehreren Außendienstmitarbeitern zu tun hat, wird es mühsam, die Zeitpläne für alle manuell zu erstellen, zu verwalten und zu pflegen und den Überblick in Echtzeit zu behalten. Die automatische Terminplanung unterstützt den Manager bei der Planung von Terminen in Microsoft Dynamics 365 CRM für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig.
Termine, die nach einer bestimmten Zeitspanne wiederholt werden müssen, können auch automatisch mit der Funktion Rekursiver Termin der automatischen Terminplanung geplant werden.
Maplytics macht es einfach, Zeitpläne für mehrere Benutzer zu verwalten, indem jedem Benutzer eine eigene Routenfarbe oder Farblegende zugewiesen wird. Auto Scheduling ist intelligent. Benutzer können erweiterte Einstellungen vornehmen, um die bestehenden Besprechungen der Außendienstmitarbeiter/Vertriebsmitarbeiter zu berücksichtigen und zu wählen, ob sie diese Besprechungen neu planen oder sie zu ihrem optimierten Zeitplan auf der Karte in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzufügen und den Zeitplan dann automatisch auf der Grundlage der Einstellungen erstellen. Insgesamt wird die richtige Ressource dem richtigen Kundenproblem zugewiesen, und zwar zur richtigen Zeit!
FAQ's
Kann ich Termine mit vordefinierten Routen planen und in Dynamics 365 CRM über einen bestimmten Zeitraum hinweg speichern?
Ja, mit der automatischen Planungsfunktion von Maplytics können Sie Termine über einen Zeitraum von mehreren Tagen mit optimierten Routen im CRM planen.
Kann ich in Dynamics 365 CRM Termine für einen Vertriebsmitarbeiter planen?
Ja,
Sie können Termine für Vertriebsmitarbeiter planen. Mit Maplytics Terminplaner
können Sie Termine für Vertriebsmitarbeiter in Dynamics 365 CRM planen.
Kann ich automatisch einen Zeitplan mit Terminen und Routen für eine Gruppe von Kunden erstellen?
Ja, mit Maplytics können Sie eine automatische Planung durchführen, um einen Plan mit Terminen und Routen automatisch für eine Reihe von Kunden zu erstellen, die Ihr Außendienstmitarbeiter aufsuchen soll.
Kann ich verfolgen, ob meine Vertreter an einem bestimmten Termin/einer bestimmten Sitzung teilgenommen haben?
Mit der von Maplytics bereitgestellten Check-In-Funktion können die Vertreter ihre Ankunft/Abreise am Besuchsort mit Dynamics 365-Daten registrieren.
Kann ich den Check-In meiner Vertreter auf einen bestimmten Umkreis beschränken?
Die Geofencing-Fähigkeit von Maplytics schränkt das Einchecken der Mitarbeiter nur dann ein, wenn sie sich in einem bestimmten Radius vom Ort des Besuchs in Dynamics 365 CRM befinden.
