Múltiples territorios
Asignar varios territorios a un registro y ayudar al gestor a ver todos los territorios asociados a él.
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Múltiples territorios en Dynamics 365 CRM
Después de que uno haya terminado con la implementación de la Gestión de Territorios dentro de Dynamics 365 CRM, uno puede realizar una evaluación detallada de los territorios creados. En caso de que se asignen varios territorios a un único registro de cliente, se puede optar por activar la función de varios territorios para este registro. Se puede visualizar si hay un registro de entidad que se encuentra en varios territorios en el mapa. Esto fomenta la intersección de las necesidades empresariales y el análisis del expediente desde una perspectiva territorial diferente.
La asignación de varios territorios a un mismo registro permite realizar un análisis impactante de los datos trazados en el mapa de forma diversa. Se puede extraer información geoanalítica del aspecto local de los datos, incluso cuando se asignan a varios territorios. Por lo tanto, uno puede obtener fácilmente información sobre los datos de CRM mediante la creación de Microsoft Dynamics CRM Sales Territories.
Con la ayuda de Territorios Múltiples, se puede asignar más de un territorio a un registro. Esto ayuda a la organización a trazar el territorio y, de este modo, los jefes o gestores de área pueden ver sus territorios y el número total de registros pertenecientes a un territorio concreto. Esto se ajusta a las necesidades de la empresa y permite al directivo tomar decisiones increíblemente potentes. Se pueden asignar varios territorios a un registro de entidad manualmente o de forma automatizada mediante la herramienta de procesamiento por lotes. Tras asignar los territorios, el usuario puede elegir la opción de búsqueda «Por territorio» para trazar los territorios junto con los registros respectivos. Por lo tanto, al utilizar el poder de la automatización no es necesario asignar territorios a un registro de uno en uno.
Preguntas frecuentes
¿Existe alguna aplicación de mapeo para Dynamics 365 CRM que soporte múltiples territorios?
Con Maplytics, puede habilitar la característica de Múltiples Territorios para un registro de Dynamics 365 CRM. Esta función le ayudará a visualizar los registros que se encuentran en uno o varios territorios, incluso si se solapan.
¿Puedo ver la lista de territorios asignados a un registro en Dynamics 365 CRM?
Sí, puede ver la lista de territorios asignados a un registro en Dynamics 365 CRM. Puede añadir una subcuadrícula en el formulario de registro de territorios y ver todos los territorios asociados a ese registro.
¿Puedo asignar territorios a registros con un flujo de trabajo en Dynamics 365?
Con Maplytics, puede ejecutar la herramienta de procesamiento por lotes o el flujo de trabajo Inogic.Maplytics.AssignTerritoryWorkflow en los registros para asignar territorios a los registros de Dynamics 365 CRM en función de la latitud y la longitud.
¿Cómo puedo trazar los registros de un determinado territorio en CRM?
Con Maplytics, después de asignar los territorios a un registro de Dynamics 365 CRM, puede elegir la opción de búsqueda ‘Por territorio’ para trazar los territorios junto con los respectivos registros trazados en el mapa Detalle. También funciona para territorios superpuestos.
¿Puedo crear territorios superpuestos en el mismo lugar en Dynamics 365 CRM?
Sí, puede crear territorios superpuestos en la misma ubicación en Dynamics 365 CRM. Con Maplytics puede crear, asignar y visualizar territorios superpuestos de Dynamics 365 CRM en la misma ubicación.
