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Notre planification méticuleuse a permis de sauver la situation
« Je suis d’accord, Steve a été votre interlocuteur privilégié pour les problèmes techniques, mais il a d’autres rendez-vous jusqu’à vendredi », a déclaré Jason, le directeur, à un client au cours de l’appel. « Mais ne vous inquiétez pas, Lianna est prévue dans votre quartier demain, et elle a les compétences requises. Elle devrait être en mesure d’effectuer une visite ad hoc pour vérifier votre problème pendant vos heures de travail », ajoute Jason en parcourant les emplois du temps préétablis de tous ses représentants sur le terrain.
La planification avancée donne une vision claire des plages horaires disponibles pour les rendez-vous spontanés, de la disponibilité des clients et des compétences des techniciens.
Prise de rendez-vous proactive
L’optimisation des itinéraires dans Microsoft Dynamics 365 CRM a permis aux responsables des ventes d’attribuer des itinéraires aux représentants sur le terrain. Maplytics améliore cette fonctionnalité de routage en créant et en enregistrant automatiquement des itinéraires optimisés pour les rendez-vous planifiés. Cela permet d’avoir une visibilité sur les itinéraires et les rendez-vous planifiés au fil des jours/semaines dans Microsoft Dynamics 365 CRM. L’une des principales caractéristiques de Maplytics est qu’il aide les utilisateurs à planifier leurs réunions quotidiennes en détail, y compris l’heure de la réunion, le temps de pause, le temps tampon, etc.
Mais y a-t-il autre chose ?
Il permet également aux représentants et aux responsables de visualiser sur la carte les itinéraires nécessaires pour atteindre les destinations prévues pour la journée. Les visualisations basées sur des cartes peuvent aider à suivre l’achèvement des réunions et à prendre des décisions en temps réel.
Ainsi, lorsque Lianna prend en charge le rendez-vous ad hoc, elle peut l’afficher sur son tableau de bord dans ses rendez-vous programmés avec l’heure, le lieu, l’itinéraire optimisé pour s’y rendre depuis le lieu de son précédent rendez-vous, la durée du rendez-vous, etc. sans aucun code. La distinction entre le résumé du trajet, le calendrier des rendez-vous et l’itinéraire optimisé tracé sur la carte facilite la compréhension de l’horaire et l’utilisation de l’itinéraire ! Le calendrier Outlook est également mis à jour avec les rendez-vous programmés.
…et ce n’est pas tout
La programmation automatique permet de tracer des points de repère sur la carte et de créer un itinéraire automatisé optimisé. Il est possible d’enregistrer les préférences par défaut de la carte de planification automatique dans les enregistrements détaillés de la configuration pour procéder et tracer un plan automatisé sur la carte. Cela permet à l’utilisateur de suivre l’emploi du temps au fil des jours et de garder une trace des rendez-vous. En outre, les utilisateurs peuvent s’enregistrer et se déconnecter de ces réunions/rendez-vous à partir du lieu de la réunion. Après avoir créé le calendrier sur la carte dans Microsoft Dynamics 365 CRM, le gestionnaire peut créer les itinéraires et les activités pour les rendez-vous, les activités de services et les réservations de ressources.
Trop de rendez-vous ne gâchent-ils pas le plan ?
Lorsqu’un responsable s’occupe de plusieurs représentants sur le terrain, il devient difficile de créer, de gérer et de maintenir manuellement des horaires pour chacun d’entre eux et d’en assurer le suivi en temps réel. Ainsi, la planification automatique aide le gestionnaire à planifier des horaires dans Microsoft Dynamics 365 CRM pour plusieurs représentants à la fois.
Les rendez-vous qui doivent être répétés après une période spécifique peuvent également être programmés automatiquement à l’aide de la fonction Rendez-vous récursif de la programmation automatique.
Maplytics facilite la gestion des horaires pour plusieurs utilisateurs en attribuant à chacun d’eux une couleur d’itinéraire ou une légende de couleur distincte. La programmation automatique est intelligente. Les utilisateurs peuvent définir des préférences avancées pour prendre en compte les réunions existantes des représentants sur le terrain et choisir de replanifier ces réunions ou de les ajouter à leur planning optimisé sur la carte dans Microsoft Dynamics 365 CRM, puis de créer le planning automatiquement sur la base des préférences. Globalement, la bonne ressource est affectée au bon problème du client, au bon moment !
FAQ
Puis-je planifier des rendez-vous avec des itinéraires prédéfinis et les enregistrer dans Dynamics 365 CRM sur une période donnée ?
Oui, grâce à la fonction de planification automatique de Maplytics, vous pouvez planifier des rendez-vous sur plusieurs jours avec des itinéraires optimisés dans le CRM.
Puis-je planifier des rendez-vous pour un commercial dans Dynamics 365 CRM ?
Oui,
vous pouvez planifier des rendez-vous pour des représentants commerciaux. Avec Maplytics appointment planner vous
pouvez planifier des rendez-vous pour un représentant commercial dans Dynamics 365 CRM.
Puis-je créer automatiquement un calendrier avec des rendez-vous et des itinéraires pour un ensemble de clients ?
Oui, avec Maplytics, vous pouvez effectuer une planification automatique pour créer un plan avec des rendez-vous et des itinéraires automatiquement pour un ensemble de clients que votre professionnel sur le terrain doit aller rencontrer.
Puis-je savoir si mes représentants ont assisté à un certain rendez-vous ou à une certaine réunion ?
Grâce à la fonction d’enregistrement fournie par Maplytics, les représentants peuvent enregistrer leur arrivée/départ sur le lieu de la visite avec les données de Dynamics 365.
Puis-je limiter l'enregistrement de mes représentants à un certain rayon ?
La fonction Geofencing de Maplytics permet aux représentants de ne s’enregistrer que lorsqu’ils se trouvent dans un certain rayon par rapport au lieu de visite dans Dynamics 365 CRM.
