Multiples Territoires
Attribuer plusieurs territoires à un enregistrement et aider le gestionnaire à visualiser tous les territoires qui y sont associés.
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Territoires multiples dans Dynamics 365 CRM
Une fois la mise en œuvre de la gestion des territoires dans Dynamics 365 CRM terminée, il est possible de procéder à une évaluation détaillée des territoires créés. Si plusieurs territoires sont attribués à un même dossier client, il est possible de choisir d’activer la fonction de territoires multiples pour ce dossier. Il est possible de visualiser sur la carte si un enregistrement d’entité se trouve dans plusieurs territoires. Cela favorise l’intersection des besoins des entreprises et l’analyse du dossier d’un point de vue territorial différent.
L’attribution de plusieurs territoires à un seul enregistrement permet d’analyser les données représentées sur la carte de manière diversifiée. Il est possible d’extraire des informations géo-analytiques de l’aspect géographique des données, même lorsqu’elles sont affectées à plusieurs territoires. Il est donc facile d’obtenir des informations sur les données CRM en créant des territoires de vente Microsoft Dynamics CRM.
Grâce à la fonction Territoires multiples, il est possible d’attribuer plus d’un territoire à un enregistrement. Cela aide l’organisation à tracer le territoire et les chefs de secteur ou les gestionnaires peuvent ainsi visualiser leurs territoires et le nombre total d’enregistrements appartenant à un territoire spécifique. Cela correspond aux besoins de l’entreprise et permet au manager de prendre des décisions extrêmement puissantes. Plusieurs territoires peuvent être assignés à un enregistrement d’entité manuellement ou par automatisation à l’aide de l’outil de traitement par lots. Après avoir attribué les territoires, l’utilisateur peut choisir l’option de recherche « Par territoire » pour tracer les territoires avec les enregistrements correspondants. Par conséquent, en utilisant le pouvoir de l’automatisation, il n’est pas nécessaire d’attribuer des territoires à un enregistrement un par un.
FAQ
Existe-t-il une application de cartographie pour Dynamics 365 CRM qui prenne en charge plusieurs territoires ?
Avec Maplytics, vous pouvez activer la fonctionnalité Territoires multiples pour un enregistrement Dynamics 365 CRM. Cette fonction vous aidera à visualiser les enregistrements qui se trouvent sur un ou plusieurs territoires, même s’ils se chevauchent.
Puis-je consulter la liste des territoires assignés à un enregistrement dans Dynamics 365 CRM ?
Oui, vous pouvez consulter la liste des territoires assignés à un enregistrement dans Dynamics 365 CRM. Vous pouvez ajouter une sous-grille dans le formulaire d’enregistrement des territoires et afficher tous les territoires associés à cet enregistrement.
Puis-je attribuer des territoires à des enregistrements avec un flux de travail dans Dynamics 365 ?
Avec Maplytics, vous pouvez exécuter l’outil de traitement par lots ou le workflow Inogic.Maplytics.AssignTerritoryWorkflow sur les enregistrements pour attribuer des territoires aux enregistrements Dynamics 365 CRM en fonction de la latitude et de la longitude.
Comment puis-je tracer les enregistrements d'un certain territoire dans CRM ?
Avec Maplytics, après avoir assigné les territoires à un enregistrement Dynamics 365 CRM, vous pouvez choisir l’option de recherche « Par territoire » pour tracer les territoires avec les enregistrements respectifs sur la carte détaillée. Cela fonctionne également pour les territoires qui se chevauchent.
Puis-je créer des territoires qui se chevauchent au même endroit dans Dynamics 365 CRM ?
Oui, vous pouvez créer des territoires qui se chevauchent au même endroit dans Dynamics 365 CRM. Avec Maplytics, vous pouvez créer, assigner et visualiser des territoires Dynamics 365 CRM qui se chevauchent au même endroit.
