Territori multipli
Assegnate più territori a un record e aiutate il manager a visualizzare tutti i territori ad esso associati
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Territori multipli in Dynamics 365 CRM
Una volta terminata l’implementazione della Gestione del territorio in Dynamics 365 CRM, è possibile eseguire una valutazione dettagliata dei territori creati. Nel caso in cui più territori siano assegnati a un singolo record cliente, si può scegliere di abilitare la funzione dei territori multipli per questo record. È possibile visualizzare se un record di entità si trova in più territori sulla mappa. Questo favorisce l’incrocio tra le esigenze aziendali e l’analisi del record da una prospettiva territoriale diversa.
Assegnando più territori a un singolo record si ottiene un’analisi d’impatto dei dati tracciati sulla mappa in modo diversificato. È possibile estrarre approfondimenti geo-analitici dall’aspetto localizzativo dei dati anche quando questi sono assegnati a più territori. Pertanto, è possibile ottenere facilmente approfondimenti sui dati del CRM creando i territori di vendita di Microsoft Dynamics CRM.
Con l’aiuto di Territori multipli, è possibile assegnare più di un territorio a un record. Questo aiuta l’organizzazione a tracciare il territorio e quindi i capi area o i manager possono visualizzare i loro territori e il numero totale di record appartenenti a un determinato territorio. Questo è in linea con le esigenze aziendali e consente al manager di prendere decisioni incredibilmente efficaci. È possibile assegnare più territori a un record di entità manualmente o in modo automatico utilizzando lo strumento di elaborazione batch. Dopo aver assegnato i territori, l’utente può scegliere l’opzione di ricerca “Per territorio” per tracciare i territori con i rispettivi record. Pertanto, utilizzando il potere dell’automazione, non è necessario assegnare i territori a un record uno alla volta.
Domande frequenti
Esiste un'applicazione di mappatura per Dynamics 365 CRM che supporti più territori?
Con Maplytics è possibile attivare la funzione Territori multipli per un record di Dynamics 365 CRM. Questa funzione vi aiuterà a visualizzare i record che si trovano in territori singoli o multipli, anche se si sovrappongono.
È possibile visualizzare l'elenco dei territori assegnati a un record in Dynamics 365 CRM?
Sì, è possibile visualizzare l’elenco dei territori assegnati a un record in Dynamics 365 CRM. È possibile aggiungere una sottogriglia nel modulo dei record per i territori e visualizzare tutti i territori associati a quel record.
Posso assegnare territori ai record con un flusso di lavoro in Dynamics 365?
Con Maplytics, è possibile eseguire lo strumento di elaborazione batch o il flusso di lavoro Inogic.Maplytics.AssignTerritoryWorkflow sui record per assegnare i territori ai record di Dynamics 365 CRM in base alla latitudine e alla longitudine.
Come posso tracciare i record di un determinato territorio in CRM?
Con Maplytics, dopo aver assegnato i territori a un record di Dynamics 365 CRM, è possibile scegliere l’opzione di ricerca ‘Per territorio’ per tracciare i territori insieme ai rispettivi record sulla mappa dettagliata. Funziona anche per i territori che si sovrappongono.
È possibile creare territori sovrapposti nello stesso luogo in Dynamics 365 CRM?
Sì, è possibile creare territori sovrapposti nella stessa posizione in Dynamics 365 CRM. Con Maplytics è possibile creare, assegnare e visualizzare territori Dynamics 365 CRM sovrapposti nello stesso luogo.
