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La nostra meticolosa pianificazione ha salvato la situazione
“Sono d’accordo, Steve è stato il vostro POC preferito per le ricadute tecniche, ma è impegnato in altri appuntamenti fino a venerdì”, ha detto Jason, il manager, a un cliente durante la telefonata. “Ma non si preoccupi, domani Lianna sarà dalle sue parti. Dovrebbe essere in grado di fare una visita ad hoc per controllare il vostro problema”, ha aggiunto Jason scrutando gli orari pre-pianificati di tutti i suoi rappresentanti sul campo.
La programmazione avanzata offre una chiara visione delle fasce orarie disponibili per gli appuntamenti spontanei.
Programmazione proattiva degli appuntamenti
L’ottimizzazione dei percorsi all’interno di Microsoft Dynamics 365 CRM ha permesso ai responsabili delle vendite di assegnare i percorsi ai rappresentanti sul campo. Maplytics migliora questa funzionalità di routing creando e salvando percorsi ottimizzati per gli appuntamenti programmati. In questo modo si ottiene la visibilità dei percorsi e degli appuntamenti pianificati nell’arco di giorni/settimane all’interno di Microsoft Dynamics 365 CRM. Una delle caratteristiche principali di Maplytics è che aiuta gli utenti a pianificare in dettaglio gli orari delle riunioni giornaliere, compresi l’ora della riunione, il tempo di pausa, il tempo cuscinetto e altro ancora.
Ma c’è dell’altro?
Inoltre, consente ai rappresentanti e ai dirigenti di visualizzare sulla mappa i percorsi necessari per raggiungere le destinazioni previste per la giornata. Le visualizzazioni basate su mappe possono aiutare a monitorare il completamento delle riunioni e a prendere decisioni in tempo reale.
Così, quando Lianna prende in carico l’appuntamento ad hoc, può visualizzarlo sulla sua dashboard negli appuntamenti programmati insieme all’ora, alla posizione, al percorso ottimizzato per raggiungerlo dal luogo dell’appuntamento precedente, alla durata dell’appuntamento, ecc. La distinzione tra il riepilogo del viaggio, il calendario degli appuntamenti e il percorso ottimizzato tracciato sulla mappa semplifica la comprensione del programma e l’utilizzo del percorso!
…e c’è di più
La programmazione automatica consente di tracciare i waypoint sulla mappa e di creare un percorso automatico ottimizzato. È possibile registrare le preferenze predefinite per la scheda di pianificazione automatica nei record di dettaglio della configurazione per procedere e tracciare un piano automatico sulla mappa. In questo modo l’utente può seguire il programma nel corso dei giorni e tenere traccia degli appuntamenti. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di effettuare il check-in/check-out per queste riunioni/appuntamenti dalla sede della riunione. Dopo aver creato la pianificazione sulla mappa in Microsoft Dynamics 365 CRM, il manager può creare i percorsi e le attività per gli appuntamenti, le attività di servizio e le prenotazioni di risorse.
Troppi appuntamenti rovinano il piano?
Quando un manager si occupa di più rappresentanti sul campo, diventa problematico cercare di creare, gestire e mantenere le pianificazioni per tutti loro manualmente e tenerne traccia in tempo reale. Quindi, la programmazione automatica aiuta il manager a pianificare le pianificazioni in Microsoft Dynamics 365 CRM per più rappresentanti contemporaneamente.
Maplytics semplifica la gestione degli orari per più utenti, assegnando a ciascuno di essi un colore di percorso o una legenda separata. La programmazione automatica è intelligente. Gli utenti possono impostare le Preferenze avanzate in modo da prendere in considerazione le riunioni esistenti dei rappresentanti sul campo e scegliere di riprogrammare tali riunioni o di aggiungerle alla loro pianificazione ottimizzata sulla mappa in Microsoft Dynamics 365 CRM e quindi creare automaticamente la pianificazione in base alle preferenze.
Domande frequenti
È possibile pianificare appuntamenti con percorsi predefiniti e salvarli in Dynamics 365 CRM in un arco di tempo?
Sì, con la funzione di programmazione automatica di Maplytics è possibile pianificare gli appuntamenti in un arco di giorni con percorsi ottimizzati nel CRM.
È possibile pianificare appuntamenti per un rappresentante in Dynamics 365 CRM?
Sì,
è possibile pianificare gli appuntamenti per i rappresentanti di vendita. Con il pianificatore di appuntamenti di Maplytics
può fissare un appuntamento per un rappresentante di vendita all’interno di Dynamics 365 CRM
È possibile creare automaticamente un'agenda con appuntamenti e percorsi per un insieme di clienti?
Sì, con Maplytics è possibile eseguire la programmazione automatica per creare un piano con appuntamenti e percorsi automatici per una serie di clienti che i professionisti del settore devono incontrare.
Posso sapere se i miei rappresentanti hanno partecipato a un determinato appuntamento/riunione?
Con la funzione Check-In fornita da Maplytics, i rappresentanti possono registrare il loro arrivo/partenza nel luogo della visita con i dati di Dynamics 365.
Posso limitare il check-in dei miei rappresentanti solo in un certo raggio?
La capacità di geofencing di Maplytics limita i rappresentanti a fare il check-in solo quando si trovano in un certo raggio dal luogo della visita in Dynamics 365 CRM.
