Conoscere l'aspetto "Dove" dei dati
L’aspetto localizzativo dei dati aiuta a definire strategie orientate al mercato. Visualizzare i clienti sulla mappa e aiutare il processo
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Mappare i dati del CRM Dynamics 365
In che modo Paul, un Senior Sales Manager, può visualizzare i dati di Microsoft Dynamics 365 CRM in base alle località?
Paul stava cercando un modo per visualizzare i dati dei suoi clienti in Dynamics CRM in base alla loro ubicazione. La sua ricerca sul web lo ha portato sulla pagina web di Maplytics, il popolare strumento di geo-mapping che integra Dynamics CRM con Maps!
Maplytics consente di tracciare i dati di Dynamics 365 CRM sulle mappe di Bing. Ma soprattutto, offre a Paul la flessibilità di utilizzare la funzione di tracciamento per visualizzare le entità in base alla posizione, alla regione, alle forme disegnate manualmente, ai territori definiti e ai modelli salvati. Paul non solo può eseguire analisi strategiche, ma anche sfruttare funzioni di ricerca come la ricerca per prossimità/raggio concentrico in base a distanza/tempo definiti. Paul risparmia tempo tracciando direttamente i modelli salvati e può anche trascinare/ridimensionare la griglia dei dati per visualizzare una parte specifica della mappa.
È possibile effettuare un'analisi regionale dei dati di Microsoft Dynamics 365 CRM?
Durante la consultazione dei blog su Maplytics, Paul si è reso conto che per le mappe di Dynamics 365 è possibile tracciare dati basati su città, stato, contea, codice postale, settore del codice postale, paese, ecc. Maplytics offre una perfetta integrazione cartografica dei record di Microsoft Dynamics 365 CRM con Bing Maps, consentendo agli utenti di tracciare i record delle entità di Dynamics 365 CRM in base alle aree geografiche. Gli utenti possono anche vedere il riepilogo dei dati diffusi nella Scheda di riepilogo facendo clic su una regione a scelta. Paul è rimasto sorpreso nel sapere che gli attributi possono essere visualizzati anche sulla Scheda di riepilogo e possono essere personalizzati.
Come funziona la sovrapposizione in Maplytics?
È possibile eseguire un’analisi comparativa dei dati di Dynamics 365 CRM su una mappa tracciando i livelli. La visualizzazione di livelli di dati tracciati rende il processo decisionale più solido, oltre a una migliore visualizzazione. Utilizzando Overlay, l’utente può tracciare file Shape o territori. Questi file di forma devono essere salvati in un territorio per essere visibili nell’elenco dei file di forma dell’ambiente. Anche i livelli di feature di ArcGIS possono essere tracciati sulla mappa. Vengono prelevati dal vivo e non hanno bisogno di essere salvati per essere visibili. Inoltre, è possibile visualizzare i record di dati dalla mappa.
Visualizzare i territori sulla mappa?
Ulteriori indagini hanno portato Paul a notare che il tracciamento di file di forma/territori aumenta le capacità decisionali degli utenti analizzando i dati di Dynamics 365 CRM su una mappa. Gli utenti possono utilizzare lo strumento di allineamento su questi file all’interno di Microsoft Dynamic 365 CRM e selezionare shapefile e forme geografiche multiple per creare o allineare i territori. L’uso dello strumento di allineamento consente agli utenti di eseguire azioni multiple come “selezionare, deselezionare, selezionare tutto e cancellare” sui file/territori di forma tracciati.
Domande frequenti
Posso visualizzare i singoli territori assegnati ai record sulla mappa?
Sì, è possibile visualizzare rapidamente i singoli territori salvati all’interno del CRM su una mappa con la nostra applicazione Maplytics. Inoltre, è possibile visualizzare i record di Dynamics 365 CRM assegnati ai rispettivi territori.
È possibile visualizzare i dati del CRM, i territori e i file di forma insieme sulla mappa?
Con la funzione di sovrapposizione di Maplytics è possibile visualizzare i record, i territori e i file di forma insieme sulla mappa. Ciò consente agli utenti di prendere decisioni strategiche in merito alle campagne o alle attività che desiderano eseguire con i dati di Dynamics 365 CRM.
È possibile visualizzare i dati di Dynamics 365 in base alle regioni?
Sì, Maplytics consente di tracciare i record di Dynamics 365 CRM esistenti in regioni come Città, Stato, Contea, ecc. su una mappa e di vedere in quali regioni si trovano. Ciò consente di definire ulteriormente le regioni in geografie e di ricavare territori da queste geografie.
Come visualizzare i dati di Dynamics 365 CRM su una mappa?
Con Maplytics è possibile visualizzare i dati del CRM su una mappa tracciata sotto forma di puntine in base alla loro latitudine e longitudine. In questo modo è possibile individuare rapidamente qualsiasi dato di Dynamics 365 CRM sulla mappa e applicare più azioni Maplytics su di essi.
