Trova i clienti più vicini a te
Per evitare di confondersi, è sufficiente tracciare i clienti intorno alla vostra posizione attuale, trovare quelli più vicini o in un raggio specifico e pianificare un appuntamento con loro.
Ricerca per prossimità in Dynamics 365 CRM
Nina sta fissando una “riunione con il cliente”, seduta in un parco?
“Sto usando Radius Search, un’interessante funzione abilitata da Maplytics nell’app mobile di Microsoft Dynamics 365 CRM”, ha spiegato Nina a Lisa in chat. “Ho semplicemente inserito la mia posizione attuale, questo parco, e la distanza che sono disposta a percorrere per un incontro con un cliente a quest’ora”, ha aggiunto. “… Ci sono tanti clienti nelle vicinanze. Verificherò chi è disponibile e fisserò un incontro”, conclude Nina allegramente. “Non posso che essere invidiosa di te”, sospirò all’altro capo Lisa, una collega addetta alle vendite di un’altra azienda.
Nina aveva viaggiato per un’ora per una riunione programmata. Una volta raggiunta, ha capito che la riunione era stata annullata a causa di un’emergenza medica. Nina avrebbe potuto chiudere la giornata. Ma si è recata in un parco vicino, ha controllato Maplytics sulla sua applicazione mobile Microsoft Dynamics 365 CRM e ha trovato un nuovo cliente nelle vicinanze utilizzando Radius Search.
E se anche l’organizzazione di Lisa avesse una licenza per Maplytics?
Immaginiamo che Lisa sia sul campo per partecipare ai suoi appuntamenti programmati. La riunione si conclude con successo prima del tempo e il suo orario di lavoro termina dopo altre 3 ore. Per contribuire in modo ottimale alla sua attività, decide di cercare la disponibilità di clienti vicino alla sua attuale sede. In questo caso potrebbe utilizzare la ricerca Radius/Proximity in Microsoft Dynamics 365 CRM sul suo cellulare, tablet o laptop. Aggiungendo la sua posizione GPS e la distanza o il tempo che intende percorrere, può visualizzare i dati di Microsoft Dynamics 365 CRM sulla mappa.
Come funzionerebbe la ricerca a raggio per Lisa?
La ricerca per raggio all’interno di Microsoft Dynamics 365 CRM consente di filtrare i record all’interno della circonferenza formata da una prossimità/raggio sulla mappa intorno alla posizione corrente. Lisa può quindi cercare i record dei clienti in Microsoft Dynamics 365 CRM con la categoria “entrate previste” in un raggio di due miglia utilizzando la ricerca Radius in Microsoft Dynamics 365 CRM. In questo modo vengono tracciati i record dei clienti entro il raggio indicato, ordinati in base alla “Categoria di reddito”.
Cos’altro può sperimentare Lisa?
Lisa ha anche la possibilità di visualizzare la distanza di viaggio più breve e la distanza in linea d’aria (linea retta) da tutti i record tracciati. Può selezionare il prospect più forte dai dati categorizzati e salvare il tempo di viaggio sulla mappa in Microsoft Dynamics 365 CRM. Tuttavia, il punto cruciale è l’assenza di clienti esistenti, potenziali o disponibili intorno alla posizione attuale di Lisa, nel raggio da lei specificato.
Come può Lisa gestire l’assenza di un cliente nel raggio d’azione stabilito?
In questa situazione, Lisa può approfondire la ricerca effettuando una ricerca di prossimità concentrica sui dati di Microsoft Dynamics 365 CRM. Utilizzando questa funzione estesa di Radius Search, è possibile inserire fino a tre raggi e cercare i record dei clienti nella categoria “ricavi previsti” all’interno della circonferenza formata dai valori dei tre raggi. La prossimità concentrica evidenzia la zona dati con colori distinti per i diversi raggi. Per visualizzare la distanza dei vari record del CRM dalla posizione attuale, Lisa deve passare il mouse sopra i pushpins dei record tracciati. Questo le permette di fare un’analisi relativa dei dati di Microsoft Dynamics CRM e di scegliere l’area con il massimo fatturato e la minima distanza o qualsiasi cosa si adatti al suo piano in quel momento.
Radius/Proximity Search consente a Lisa di prendere decisioni estemporanee, di sentirsi indipendente, di utilizzare il suo tempo e i suoi sforzi in modo efficiente e di contribuire in modo responsabile all’azienda insieme al suo datore di lavoro e al suo cliente all’interno di Microsoft Dynamics 365 CRM.
Domande frequenti
Come posso trovare i record di Dynamics 365 CRM vicini sulla mappa della mia posizione?
La funzione di ricerca a raggio di Maplytics consente di tracciare i record in una certa prossimità o in prossimità concentrica per i dati di Dynamics 365 CRM.
È possibile trovare sulla mappa i record di Dynamics 365 che si trovano nella distanza di viaggio più breve?
Maplytics consente di individuare i record di Dynamics 365 CRM che si trovano nella distanza di viaggio più breve dalla vostra posizione attuale.
È possibile individuare sulla mappa i record di Dynamics 365 CRM che si trovano entro un certo tempo di percorrenza?
La funzione di ricerca per prossimità di Maplytics consente di individuare i record che si trovano entro un certo tempo di percorrenza dalla posizione di riferimento in Dynamics 365 CRM.
È possibile visualizzare la distanza diretta dei record di Dynamics 365 CRM dal record corrente?
Sì, con Maplytics è possibile visualizzare la distanza in linea d’aria dal punto di riferimento selezionato nei dati di Dynamics 365.
