Traccia da file - Traccia i record su una mappa senza l'inserimento del CRM
Visualizza i dati esterni istantaneamente sulle mappe senza salvarli nel CRM
#CustomersForLife
Traccia i record sulla mappa dal file
La funzione Traccia da file consente agli utenti di tracciare le località da file esterni come Excel o CSV direttamente sulla mappa, senza aggiungerli a Microsoft Dynamics 365 CRM.
In questo modo le aziende possono analizzare i dati non CRM, confrontarli con i record esistenti e prendere decisioni informate senza gravare sullo storage del CRM.
Perché usare il plot da file?
Molte organizzazioni lavorano con set di dati esterni come elenchi di partecipanti a eventi, risultati di sondaggi, dati di ricerche di mercato, ecc. Invece di inserire manualmente questi dati nel CRM, Maplytics consente la visualizzazione istantanea dei record per una migliore pianificazione e approfondimento.
Quali sono i principali vantaggi di Trama da file?
- Carica e traccia dati esterni: Mappa istantaneamente le località da un file Excel o CSV senza aggiungere record al CRM.
- Confronto simultaneo: Confronta i dati caricati con i record CRM esistenti per identificare sovrapposizioni, tendenze e opportunità.
- Mappatura di luoghi multipli: Carica migliaia di record in una sola volta per un’analisi e una visualizzazione su larga scala con un’intensa categorizzazione.
- Sicurezza e privacy dei dati: Dato che i record non vengono archiviati nel CRM, le aziende possono visualizzare i dati sensibili senza preoccuparsi dell’archiviazione permanente.
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Esportazione in Excel: I dati Excel tracciati e lavorati possono essere salvati e aggiornati per un uso futuro.
Con Plot From File, le aziende possono eseguire analisi di mercato, mappatura della concorrenza, pianificazione di eventi e molto altro ancora senza ingombrare il loro database CRM. Questa funzione è ideale per i team di vendita, marketing e operativi che desiderano massimizzare gli insight dai dataset esterni e interni.
